6月10日，全球規(guī)模最大的移動(dòng)專車公司Uber宣布UberRush（第三方快遞服務(wù)）對(duì)外開發(fā)的接口（API）結(jié)束測(cè)試期，將面向所有的公司和開發(fā)者開放。
1、綜述 站在本世紀(jì)20年代的起點(diǎn)，回望剛剛過去的2019年 – 一個(gè)被稱為“可能是過去十年里最差的一年，也可能是未來十年里最好的一年”的年份，物流行業(yè)在前景不明朗的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境里面臨較大的壓力。在各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)下滑的背景下，中國社會(huì)物流需求增速有所放緩。國家發(fā)展改革委3月6日預(yù)計(jì)，2019年社會(huì)物流總額將達(dá)300萬億元，預(yù)計(jì)環(huán)比增長5.8%，增速下降0.6%；全社會(huì)完成貨運(yùn)量約486.3億噸，環(huán)比增長5.5%，增速減少1.7%。受需求端增速放緩影響，2019年1-11月，中國社會(huì)物流總費(fèi)用12.8萬億元，同比增長7.1%，增速回落1.5%。 在經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜多變的逆境之路上，隨著電子商務(wù)、新零售、高端制造等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，物流行業(yè)在新環(huán)境、新思路、新技術(shù)的推動(dòng)下加快產(chǎn)業(yè)革新，呈現(xiàn)出交融與集中的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2019年，快遞、零擔(dān)等領(lǐng)域逐步走向成熟，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升；綜合物流、智能信息化等領(lǐng)域繼續(xù)受到關(guān)注，資本的持續(xù)進(jìn)入推動(dòng)業(yè)務(wù)、技術(shù)的融合與迭代。2019年，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)與中國相關(guān)的并購交易共131宗，涉及規(guī)模近730億元。雖然交易規(guī)模環(huán)比減少26%，但交易數(shù)量大幅增長30%，其中控股權(quán)收購類交易大幅增加，物流行業(yè)的“大吃小”加快上演。 （1）基石：經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)作的紐帶 ·作為連通社會(huì)生產(chǎn)、消費(fèi)各環(huán)節(jié)的紐帶，物流行業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的角色愈發(fā)重要，尤其是在當(dāng)下的疫情環(huán)境里。2019年9月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》（“《綱要》”）指出，“到2035年，基本建成交通強(qiáng)國，基本形成‘全球123快貨物流圈’（國內(nèi)1天送達(dá)、周邊國家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)）”。 ·因此，中國物流行業(yè)的發(fā)展速度雖然在經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜的2019年有所放緩。但隨著“產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)升級(jí)”的外在推力和“降本、增效、提速”的內(nèi)在動(dòng)力共同作用下，中國物流行業(yè)這個(gè)十萬億級(jí)的大市場(chǎng)未來將繼續(xù)吸納各方人才、資本、技術(shù)的關(guān)注，持續(xù)發(fā)展、擴(kuò)大與迭代。 （2）新環(huán)境：規(guī)?；?、集中化的競爭格局 ·受業(yè)務(wù)量增速放緩、價(jià)格走低影響，物流行業(yè)的整體競爭環(huán)境愈發(fā)激烈，盈利水平進(jìn)一步走弱，部分企業(yè)生存壓力持續(xù)加大。一些競爭力較差的企業(yè)被迫退出，各細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勝劣汰正在加速進(jìn)行。而一些頭部企業(yè)亦趁此積極擴(kuò)張，搶奪國內(nèi)市場(chǎng)份額，并開始沿一帶一路向外突破，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營。 ·2019年，快遞領(lǐng)域市場(chǎng)集中度CR8已增至82.5%，基本形成寡頭競爭的格局。在高端制造蓬勃發(fā)展和大件電商品熱銷的推動(dòng)下，零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域頭部企業(yè)持續(xù)獲得資本青睞，加上快遞企業(yè)的跨界進(jìn)入，零擔(dān)快運(yùn)的行業(yè)集中度必將上升。在政策與資本的助力下，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)已初步呈現(xiàn)出一超多強(qiáng)局面，部分企業(yè)已沿著價(jià)值鏈條開拓新領(lǐng)域，擴(kuò)展自身盈利點(diǎn)。未來，規(guī)模化經(jīng)營將成為頭部企業(yè)的顯著競爭力，行業(yè)集中化趨勢(shì)必將加強(qiáng)。
（3）新思路：跨界融合與專業(yè)深耕之路 ·日益同質(zhì)化的服務(wù)已難以滿足多樣化的客戶需求，領(lǐng)先的物流企業(yè)已圍繞著自身主業(yè)開展產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的布局，積極開展跨領(lǐng)域的投資并購，增強(qiáng)自身的綜合競爭力和盈利能力。如領(lǐng)先快遞企業(yè)先后布局零擔(dān)快運(yùn)、供應(yīng)鏈、智能信息化等領(lǐng)域；零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)進(jìn)軍大件快遞、智能信息化領(lǐng)域；物流倉儲(chǔ)企業(yè)亦加大布局網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)、智能信息化等領(lǐng)域。未來，領(lǐng)先物流企業(yè)將會(huì)成為橫跨眾多細(xì)分領(lǐng)域的綜合型物流服務(wù)商，以滿足產(chǎn)業(yè)及消費(fèi)升級(jí)下用戶對(duì)柔性、系統(tǒng)、綜合物流服務(wù)方案的需求。 ·而同時(shí)，專業(yè)物流亦將得到長足發(fā)展。《綱要》提出，“要打造綠色高效的現(xiàn)代物流系統(tǒng)，推進(jìn)電商物流、冷鏈物流、大件運(yùn)輸、危險(xiǎn)品物流等專業(yè)化物流發(fā)展”。競爭格局分散、具有一定技術(shù)門檻與資質(zhì)要求的冷鏈物流、危險(xiǎn)品物流將分別在生鮮藥品需求升級(jí)、化工產(chǎn)業(yè)多元與精細(xì)化的帶動(dòng)下快速發(fā)展，逐步從當(dāng)下注重單一服務(wù)價(jià)格、速度和規(guī)模等的競爭，轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅靥峁┘?xì)分行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合供應(yīng)鏈服務(wù)方案，以支持客戶提升物流與供應(yīng)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。 （4）新技術(shù)：落地應(yīng)用與場(chǎng)景突破 ·在“降本增效提速”成為物流行業(yè)發(fā)展方向后，以信息技術(shù)為核心的智能信息化領(lǐng)域持續(xù)受到產(chǎn)業(yè)內(nèi)外資本的關(guān)注。智能信息化領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)出獨(dú)角獸企業(yè)，而大型獨(dú)角獸企業(yè)又基于自身優(yōu)勢(shì)不斷開展服務(wù)價(jià)值鏈上的投資布局，擴(kuò)大自身技術(shù)的落地應(yīng)用覆蓋面，增強(qiáng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和核心競爭力?？梢灶A(yù)見，在領(lǐng)先物流企業(yè)的推動(dòng)下，眾多技術(shù)如物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等將實(shí)現(xiàn)廣泛的落地實(shí)施。 ·此外，《綱要》中提到，“發(fā)展‘互聯(lián)網(wǎng)+’高效物流，創(chuàng)新智慧物流營運(yùn)模式”，“加快快遞擴(kuò)容增效和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。未來，物流企業(yè)經(jīng)營模式的數(shù)字化、信息化需求將被提升和強(qiáng)化，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、自動(dòng)化與無人化、大數(shù)據(jù)決策輔助、信息安全等將繼續(xù)受到關(guān)注，眾多技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步豐富和突破，推動(dòng)物流組織模式的優(yōu)化，物流成本的降低，以及物流效率的提高。 2020年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展或仍將處于逆境之下，但作為連通社會(huì)生產(chǎn)、消費(fèi)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我們認(rèn)為，物流行業(yè)將在新環(huán)境、新思路和新技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下變革與創(chuàng)新，價(jià)值持續(xù)凸顯。領(lǐng)先物流企業(yè)將在競爭格局中淬煉自我、成就價(jià)值，優(yōu)秀投資者亦能在產(chǎn)業(yè)變遷中順勢(shì)而為、挖掘真金。
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